Votre tableau de bord financier
Trois axes pour construire son patrimoine : augmenter sa capacité d’investissement, examiner les placements, prendre en compte tout le foyer.
Augmenter sa capacité d’investissement.
Donnez un rôle à chaque euro. Suivez votre budget et ce que vous pouvez investir chaque mois.
Examiner ses placements.
Situez votre portefeuille par rapport à la frontière efficiente. Examinez l’équilibre entre croissance supposée et risque.
Prendre en compte tout le foyer.
Réunissez actifs, dettes, réserves et engagements familiaux dans un même bilan financier.
Les outils pour ces trois perspectives.
Gestion de budget
Une place pour aujourd’hui. Et pour demain.
Suivi de patrimoine
Votre argent, dans une vue d’ensemble.
Analyse de portefeuille
Comprenez ce que vos placements représentent ensemble.
Connecteur IA
Le raisonnement financier Copio dans votre conversation IA.
Comparateur ETF
Moins de fiches à parcourir. Plus de clarté.
Briefings personnalisables
Moins de bruit de marché. Plus de recul.
Vos questions,
nos réponses.
Comment Copio aide-t-il à gérer mon budget ?
Copio réunit votre budget mensuel et vos dépenses réelles. Choisissez des enveloppes par catégorie ou un budget flexible unique, après avoir réservé les charges fixes, l’épargne et les investissements. Suivez ce qu’il reste pendant le mois et ajustez le plan quand vos dépenses changent.
Puis-je suivre mon patrimoine et mes dettes ensemble ?
Copio réunit ce que vous possédez et ce que vous devez dans une même vue du patrimoine net. Distinguez liquidités et placements, puis suivez votre évolution. Le bilan du foyer ajoute les réserves et les engagements à venir pour replacer vos investissements dans une vue d’ensemble.
Que peut m’apprendre Copio sur mon portefeuille ?
L’analyse de portefeuille Copio examine les frais, la concentration, la diversification et le risque de vos placements. Elle aide à repérer les fonds qui se recoupent, à comprendre les frais récurrents et à explorer différents scénarios. Les explications présentent leurs hypothèses et leurs sources, pour examiner les arbitrages avant d’envisager un changement.
Puis-je connecter Copio à ChatGPT ou Claude ?
Le connecteur IA est en développement. Il vise à apporter le contexte du portefeuille et l’analyse financière Copio dans des assistants compatibles, dont ChatGPT et Claude. Aucune connexion publique n’est encore disponible depuis ce site.
Que puis-je comparer dans le comparateur ETF ?
Le comparateur couvre actuellement 6 parts d’ETF UCITS sélectionnées. Recherchez par nom, ticker ou ISIN, filtrez le catalogue et comparez jusqu’à trois fonds : exposition, indice, frais annuels, politique de revenus, devise et réplication. Les fiches renvoient aux sources des émetteurs. Le catalogue ne couvre pas tout le marché et ne fournit pas de cours en temps réel.
Que pourrai-je personnaliser dans un briefing Copio ?
La personnalisation prévue permettra d’orienter le briefing selon vos questions et les sujets que vous souhaitez suivre. Les points de situation réunissent valeur du portefeuille, versements, positions et contexte financier. Les réglages précis, la fréquence et les canaux de diffusion seront confirmés au lancement.
Une relation plus claire avec votre argent
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